Arrière

Projet de rapprochement avec FMC Technologies : dépôt par TechnipFMC d’un projet de document d’enregistrement (Formulaire S-4) auprès de la SEC

Technip (Euronext Paris : TEC) annonce aujourd’hui qu’une nouvelle étape du projet de rapprochement avec FMC Technologies a été franchie avec le dépôt par TechnipFMC Limited (« TechnipFMC ») auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (la « SEC ») d’un projet de document d’enregistrement (Formulaire S-4).

Comme annoncé le 19 mai 2016, Technip et FMC Technologies ont l’intention de regrouper leurs activités au sein d’une nouvelle entité, TechnipFMC.

Le Formulaire S-4, dont un projet a été déposé auprès de la SEC, comprendra le document d’information des actionnaires de FMC Technologies pour le vote de ses actionnaires sur l’opération proposée et constituera également un prospectus de TechnipFMC aux Etats-Unis. Technip préparera par ailleurs un document d’information distinct qui sera mis à disposition des actionnaires de Technip en amont de l’assemblée générale appelée à approuver l’opération proposée. Préalablement à la réalisation de l’opération, TechnipFMC mettra également à la disposition du public un prospectus préparé conformément à la directive européenne Prospectus 2003/71/CE relatif à l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Paris.

Le projet de Formulaire S-4 est disponible gratuitement sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov), sur le site Internet de FMC Technologies (www.fmctechnologies.com) et sur le site Internet de Technip (www.technip.com).

Dans son projet de Formulaire S-4, TechnipFMC fournit un certain nombre d’informations, en particulier des informations détaillées concernant l’opération envisagée, certaines informations financières pro forma sur une base combinée, une description des risques liés à l’opération, les termes de l’accord de rapprochement entre Technip et FMC Technologies et les indemnités de rupture qui y sont prévues. Le projet de Formulaire S-4 contient également des informations sur Technip mises à la disposition des actionnaires de Technip dans son Document de Référence 2015 et dans ses résultats du deuxième trimestre 2016, ainsi que des informations financières supplémentaires, notamment dans les sections Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations of Technip et Technip Unaudited Financial Information.

La réalisation de l’opération est prévue pour début 2017, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Technip et de FMC Technologies, l’autorisation de l’opération au titre du contrôle des concentrations dans des pays autres que les Etats-Unis, ainsi que d’autres autorisations réglementaires et conditions usuelles.

Information importante pour les Investisseurs et les Actionnaires

Déclarations prospectives

La présente communication contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les données historiques contenues dans cette communication sont des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du United States Securities Act de 1933 tel qu’amendé (le « Securities Act ») et de l’article 21E du United States Securities Exchange Act de 1934 tel qu’amendé (le « Exchange Act »). Les déclarations prospectives font généralement référence à des évènements futurs et des revenus, bénéfices et trésorerie anticipés ou à d’autres aspects de nos opérations ou résultats d’opérations. Les déclaration prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l'intention », « prévoir », « devrait », « serait », « peut », « estimer », « perspectives », ou des expressions similaires, en ce compris l’emploi de la forme négative. Toutefois, l’absence de tels mots ne signifie pas que ces déclarations ne sont pas des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, croyances et hypothèses actuelles concernant le développement futur, les conditions de marché et leur impact potentiel sur nos activités. Bien que la direction juge que ces déclarations prospectives sont raisonnables au jour où elles ont été faites, rien ne garantit que le développement futur de nos activités sera celui que nous avons anticipé.

Les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement de ces informations prospectives comprennent : le défaut d’obtention des approbations réglementaires applicables et de celles des actionnaires en temps voulu; le non-respect d'autres conditions suspensives à la réalisation de l'opération proposée ; le défaut d’obtention d’avis juridiques favorables des conseils de chaque société à propos du traitement fiscal qui devrait être réservé par les Etats-Unis d’Amérique à TechnipFMC Limited (qui sera renommé TechnipFMC plc) (« TechnipFMC ») à l’issue de l’opération proposée ; les risques associés aux passifs fiscaux, en ce compris le risque de réforme du droit fiscal fédéral des Etats-Unis d’Amérique ou du droit fiscal international ou de l’interprétation qui en est faite, et spécialement le risque que l’Internal Revenue Service refuse de qualifier fiscalement TechnipFMC comme une société étrangère ; le risque que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec succès ou que les sociétés combinées ne réalisent pas les économies de coûts, la valeur de certains actifs fiscaux, les synergies ou la croissance estimées, ou que ces avantages prennent plus de temps que prévu à se réaliser ; le défaut de réalisation des avantages escomptés des opérations combinées ; les risques liés à des coûts d'intégration imprévus ; la réduction des dépenses des clients ou les retards de paiement des clients, les changements imprévus liés à des facteurs concurrentiels dans les industries des sociétés concernées ; la capacité d'embaucher et de retenir le personnel clé ; la capacité d'intégrer avec succès les activités des sociétés ; l'impact potentiel de l'annonce ou de la réalisation de l'opération proposée sur les relations avec des tiers, y compris les clients, les employés et les concurrents ; la capacité d'attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants de la manière prévue ; la dépendance à l'égard des systèmes de technologie de l'information et leur intégration ; les changements dans les législations et réglementations gouvernementales affectant les sociétés ; les conditions économiques internationales, nationales ou locales, ou les conditions sociales ou politiques qui pourraient nuire aux sociétés ou à leurs clients ; les conditions sur les marchés du crédit, les risques associés aux hypothèses que les parties font en relation avec les estimations comptables essentielles et les procédures judiciaires des parties ; et les opérations internationales des parties, qui sont soumises aux risques de fluctuations des devises et au contrôle des changes.

Toutes nos déclarations prospectives comprennent des risques, des incertitudes (quelques-unes d’entre elles sont significatives et échappent à notre contrôle) et des hypothèses qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement des résultats historiques, des attentes ou des projections actuelles. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, ainsi que les autres risques et incertitudes qui affectent les activités des parties, y compris ceux décrits dans le rapport annuel de FMC Technologies (« FMC Technologies ») sur le formulaire Form 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, ses rapports d'information permanente sur le formulaire Form 8-K et dans les éventuels autres documents déposés par FMC Technologies et TechnipFMC auprès de la SEC ainsi que ceux décrits dans les rapports annuels et Documents de Référence de Technip S.A. (« Technip ») et dans les éventuels autres documents déposés auprès de l'autorité française des marchés financiers (Autorité des marchés financiers ou « AMF »). Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance indue à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autre, sauf dans la mesure requise par la loi.

Aucune offre ni sollicitation

La présente communication ne constitue d’aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d’une offre de souscription ou d’acquisition ni une invitation à acheter ou à souscrire un titre ni une sollicitation de vote dans aucune juridiction au titre de l’opération proposée ou de quelque manière que ce soit, et aucun titre ne peut en aucun cas être vendu, émis ou transféré dans une quelconque juridiction en violation de la loi applicable. Aucune offre de titres ne sera faite sauf en vertu d’un prospectus remplissant les exigences de l’article 10 du Securities Act et de la règlementation européenne applicable. Sous réserve de certaines exceptions approuvées par les régulateurs compétents ou de l’établissement de certains faits, aucune offre au public ne sera faite, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de courriers, d’autres moyens ou instruments du commerce international ou étranger (y compris notamment par télécopieur, téléphone ou internet) ou par le biais d’une bourse nationale, dans une juridiction où cela constituerait une violation de la loi applicable.

Informations complémentaires

Des informations additionnelles importantes ont été déposées auprès de la SEC

TechnipFMC a enregistré auprès de la SEC un projet de document d’enregistrement (Formulaire S-4) qui contient le document d’information des actionnaires de FMC Technologies et qui constitue également un prospectus de TechnipFMC (le « document d’information/prospectus »). IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX INVESTISSEURS ET AUX ACTIONNAIRES DE LIRE AVEC ATTENTION ET DANS SON INTEGRALITÉ LE DOCUMENT D’INFORMATION/PROSPECTUS ET LES AUTRES DOCUMENTS QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DÈS QU’ILS SONT DISPONIBLES PARCE QU’ILS CONTIENDRONT D’IMPORTANTES INFORMATIONS SUR FMC TECHNOLOGIES, TECHNIP, TECHNIPFMC, L’OPERATION PROPOSEE ET LES SUJETS LIES. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir sans frais des exemplaires du document d’information/prospectus et des autres documents déposés auprès de la SEC par les parties sur le site internet de la SEC (www.sec.gov) ou sur le site de FMC Technologies (www.fmctechnologies.com) pour les documents déposés par FMC Technologies auprès de la SEC ou sur le site de Technip (www.technip.com) pour les documents déposés par Technip auprès de la SEC.

Des informations supplémentaires importantes seront fournies dans un Document d’Information

Technip préparera un document d’information qui sera mis à disposition à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires de Technip appelée à approuver l’opération proposée (le « Rapport »). IL EST RECOMMANDÉ AUX INVESTISSEURS ET AUX ACTIONNAIRES DE LIRE AVEC ATTENTION ET DANS SON INTEGRALITÉ LE RAPPORT ET LES AUTRES DOCUMENTS PUBLIES SUR LE SITE DE TECHNIP DÈS QU’ILS SERONT DISPONIBLES PARCE QU’ILS CONTIENDRONT D’IMPORTANTES INFORMATIONS SUR FMC TECHNOLOGIES, TECHNIP, TECHNIPFMC, L’OPERATION PROPOSEE ET LES SUJETS LIES. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires du Rapport sans frais auprès de Technip sur son site internet (www.technip.com).

Des informations supplémentaires importantes seront fournies dans un Prospectus préparé conformément à la directive européenne Prospectus

TechnipFMC mettra à la disposition du public un prospectus préparé conformément à la directive européenne Propectus 2003/71/EC relatif à l’émission d’actions nouvelles suivant l’opération proposée et à leur admission à la cote sur le marché règlementé Euronext Paris (ce document, en ce compris ses suppléments, le « Prospectus d’Admission »). IL EST RECOMMANDÉ AUX INVESTISSEURS ET AUX ACTIONNAIRES DE LIRE AVEC ATTENTION ET DANS SON INTEGRALITÉ LE PROSPECTUS D’ADMISSION ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÈS QU’ILS SERONT DISPONIBLES PARCE QU’ILS CONTIENDRONT D’IMPORTANTES INFORMATIONS SUR FMC TECHNOLOGIES, TECHNIP, TECHNIPFMC, L’OPERATION PROPOSEE ET LES SUJETS LIES. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires du Prospectus d’Admission sans frais auprès de TechnipFMC dès que qu’il sera disponible.

Participants à la sollicitation

FMC Technologies, Technip, TechnipFMC, leurs administrateurs et leurs dirigeants peuvent être considérés comme sollicitant des procurations de la part, respectivement, des actionnaires de FMC Technologies et de Technip dans le cadre de l’opération envisagée dans le document d’information/prospectus et dans le Rapport. Les informations concernant les personnes qui sont, conformément à la règlementation de la SEC, des participants à la sollicitation des actionnaires de, respectivement, FMC Technologies et de Technip à l’occasion de l’opération proposée, ainsi qu’une description de leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de participations ou d’une autre manière, figureront dans le document d’information/prospectus quand il sera déposé auprès de la SEC. Des informations concernant les administrateurs et les dirigeants de FMC Technologies figurent dans le Rapport annuel sur le formulaire 10-K de FMC Technologies pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 et dans la circulaire de procuration 14A datée du 25 mars 2016 qui ont été déposés auprès de la SEC et peuvent être obtenus sans frais auprès des sources indiquées ci-dessus. Des informations concernant les administrateurs et les dirigeants de Technip figurent dans le document de référence pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 enregistré par Technip auprès de l’AMF et pouvant être obtenu sans frais auprès des sources indiquées ci-dessus.

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Technip est un leader mondial du management de projets, de l'ingénierie et de la construction pour l'industrie de l'énergie. Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos près de 32 500 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial. Implanté dans 45 pays sur tous les continents, Technip dispose d'infrastructures industrielles de pointe et d'une flotte de navires spécialisés dans l'installation de conduites et la construction sous-marine.
L'action Technip est cotée sur le marché Euronext Paris et aux USA sur le marché OTCQX (OTCQX : TKPPY) en tant qu'American Depositary Receipts.

     

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Aurélia Baudey-Vignaud Tel. +33 (0) 1 85 67 43 81  E-mail: abaudeyvignaud@technip.com
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Relations Publiques

 
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